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徐家汇2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-27 16:49    来源媒体:同花顺

徐家汇(002561)(002561)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,国内经济运行继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势。全年国内生产总值比上年增长6.1%,最终消费支出对经济增长的贡献率达到近60%。但受国际国内多重因素影响,经济下行压力较大,并向终端消费传导。上海经济显示出较强的韧性和活力,全年实现社会消费品零售总额13497.21亿元,同比增长6.5%。综合商业体入市量保持高位增长,2019年新增商业项目36个(单体面积超过3万平方米),同比增长33.3%,新增总量居国内首位。报告期内,公司坚持“一切从顾客出发”的经营理念,贯彻落实“巩固业绩、稳健调整;控制成本、提升效率”的经营方针,推动下属分、子公司持续改善购物环境、提升顾客体验、深化数字运营、加强内部管理。调整上,采取分步实施的策略,结合各企业市场定位及经营特色,推动门店提升硬件环境;经营上,不断促进品牌提档,丰富多元业态,并结合热点开展营销,提升促销实效,巩固经营业绩;管理上,继续健全内控体系,加强现场管理,管理效能进一步提升;拓展上,自营品牌TONYWEAR继续完善商品企划、设计及生产各环节,夯实拓展基础。同时,继续丰富和完善E-MEC功能,推动全业务流程数字化,有力提升线上线下智能化水平,软件市场化运作取得一定进展。2019年,公司实现营业收入192,865.41万元(合并报表口径,下同),同比下降6.80%;归属于上市公司股东的净利润21,296.48万元,同比下降7.92%。报告期内重要经营情况分析1、积极稳健调改,提升顾客体验公司以“促进销售、优化体验”为导向,结合自身定位并关注行业趋势,推动下属分、子公司稳健调整。报告期内,上海六百围绕优化品牌组合、稳定供应商为重心,积极开展市场调研,为转型升级做好充分准备;汇金徐汇店二楼少女服饰馆全新亮相,“年轻化、时尚化”元素显著增强,引进特色餐饮与百货业态形成有效互补;汇金虹桥店潮流运动馆和餐饮美食街焕新登场,以舒适的环境、优质的商品、丰富的功能进一步提升聚客能力;汇金南站店完成南三角区、B2美食广场、B1层局部改造等多项调改工程,聚焦打造更具吸引力的城市奥莱;汇联商厦实施一楼商场改造,持续打造老字号与网红店相结合的食品特色,并设立“劳模工作室”开展休闲食品自营业务;汇金超市虹桥店重装开业,扩大进口、果蔬及上海特色产品规模,以进博会为契机加大优质商品自营采购力度,更好地满足目标消费群需求。2、创新营销理念,加深会员互动公司推动分、子公司把握当下主流消费趋势,结合自身客群积极开展营销与贵宾服务。巩固节假日及周年庆等传统营销,改进促销方式,抓牢主体业绩;开展特定时点的创新营销,带来引流与互动。与银行、银联、支付宝、微信等开展多频次、更深入的跨界营销,保持线上线下良性互动,促进销售。配合集团开展“花漾、艺萃、新象”三大商圈主题造景营销,增加文化展示和现场互动。做深做细贵宾服务,汇金百货成立“贵宾服务小组”,推出沙龙活动、专属客服及钻石卡尊享权益等项目,以社群运营方式提升会员粘性及贡献度,深受顾客好评。3、强化系统建设,深入数据开发通过充实卖科公司组织架构,整合设立技术研发、数据智能及运维服务等功能中心,提升市场竞争力;基于百货应用场景的微信小程序、黄金商品移动一体化开单、电子发票等模块逐步上线;与多家银行开展跨界合作,实现线上银行积分支付、分期付款等业务模式创新;在业务数字化基础上深入推进大数据分析工具研发。完成汇金虹桥店、南站店、汇联商厦食品区域的移动POS设备上线,汇金超市自助收银系统上线。汇金百货实施应用的“ERP+EMEC+APP”一体化解决方案荣获中国数字化年会“数字化技术应用典范奖”。4、夯实自营品牌,储备投资机会自营品牌TONYWEAR根据销售业绩及时调整门店结构,夯实基础,练好内功;确定了以长三角地区为主要目标市场的拓展方向,及托管或加盟为主的拓展方式。加强门店巡查、团队建设、培训考评等机制,持续提高门店运营能力。针对奥莱和电商的采购需求,开拓多渠道货品定制及库存消化,优化库存管控。完成品牌运营管理制度汇编,推动业务流程管理全面升级。同时,公司积极寻找潜在商业项目,深入开展项目可行性评估,储备投资机会。5、深化内控管理,提升管理能力根据上市公司规范管理运作要求,各分、子公司业务流程、财务管控、制度建设及重大事项等开展内部审计;基于相关政策最新要求及公司业务发展实际情况,修订并汇编完成《内部控制管理手册》(第二版);定期组织开展各类安全生产自查,接受第三方检查,针对发现的隐患分门别类,逐项整改;履行消防主体责任,加大培训与检查力度;增强安全防范意识,提升应急处置能力;加强施工制度落实情况对标检查,持续改进施工管理水平;规范工程建设招投标及配套采购制度和流程,进一步提高“三重一大”决策质量。(一)门店情况(1)区域情况(2)收入前10名门店情况(3)门店变动情况公司本期无新开或关闭门店。(4)门店店效信息注:每平方米营业收入为报告期营业收入/建筑面积,营业收入及净利润系统计汇总数据。(5)分经营模式信息(二)线上销售情况公司主营百货零售业,以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。(三)采购仓储物流情况(1)前五大供应商情况(2)存货管理政策公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量,加快资金周转,保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点,百货类自营商品每季度实盘一次,超市类自营商品每半年实盘一次。此外,公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。(四)自营品牌情况公司自营品牌尚处于培育期,商品销售收入占比较小,低于公司总销售收入的5%。 二、核心竞争力分析1、黄金地段和自有物业公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段,聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业,自有物业在锁定经营成本同时,获得了良好的商业价值,公司经营和盈利水平持续性得到有效保障。2、市场细分和错位经营公司具备丰富的零售业管理经验,能够深刻把握消费者需求。所属汇金百货、上海六百、汇联商厦以清晰的市场细分,通过错位经营战略分别服务高、中档及大众消费需求,最大限度覆盖了不同消费层级。3、成熟模式和IT技术公司具有长期合作的优质供应商资源,并具备涵盖商品定位、采购招商、商场布局等完备的管理体系,具备成熟的门店运营能力。同时公司研发的E-MEC系统日趋完善,有效提高运营效率,拓展线上业务,并积极开展市场化运作。 三、公司未来发展的展望(一)行业发展趋势受新冠病毒疫情等因素影响,国内经济下行压力加大,各行各业均受到不同程度影响。由于实体零售业复苏需要一定时间,面对更加严峻的市场环境,业绩将持续承压。商业地产头部企业将继续加速下沉低线城市,区域商业格局将被重构。品牌商拓展意愿下降,零售企业商务条件谈判空间进一步缩减。受疫情影响,实体零售企业的“数字化”投入力度将显著增强,期望通过社群营销、直播及到家业务等弥补线下业绩损失;在线“场景化、社交化、移动化”的互动,将有力推动实体零售业务线上线下一体化进程,但由此带来的协同效应需长期坚持才能逐步显现。随着90后、00后新一代年轻力量进一步主导消费市场需求,消费观念和方式的转变更加深刻地影响着零售业,行业持续呈现以下变化:一是由消费者的需求逆向推动商品生产和服务提供,能否及时、快速、有效地响应消费者的个性化需求,将是各商家赢得竞争的制胜关键,由此对企业信息采集、数据分析、供应链协同等提出了更高要求。二是随着新技术在零售业大量应用,精益管理日益成为实体零售主流,电子会员、精准营销等为“提高营销效率,降低经营成本,改善消费体验”赋能,零售技术创新也将围绕商品和服务创新在激烈竞争中快速迭代。与此同时,零售行业并购、整合趋势将持续,线上线下“强强联手”进一步推动零售市场格局深刻变化,以电商巨头为核心的产业链布局逐步成型。实体零售企业要继续坚定地聚焦全业务流程“数字化”和线上线下运营一体化,尽全力“降低成本、提高效率、改善体验”,并通过“数字化”实现“数据化”,从而分析、发现并满足顾客需求,才能在竞争中留有一席之地。未来3-5年,中国零售市场将进入“消费能级提升,市场能级提升,技术能级提升、企业能级提升”的高强度整合期,行业集中度将显著提高。(二)公司发展战略本公司在发展过程中坚持“做强做大、稳步发展”的指导思想,以提升形态和业态为重点,推动各分、子公司转型升级,更好适应市场环境变化;积极把握国资改革契机,发挥融资平台功能,推动公司业务与区域经济发展融合提升;通过自行营建、对外收购、物业租赁等方式稳妥实施连锁扩张,辅以“零售品牌+管理制度+E-MEC(易脉)系统”组合输出管理,力争实现部分项目的轻资产运营。坚持零售为主业,深入开展品牌授权经营业务,形成具备独立运营能力的品牌授权经营模式,推动自营品牌跨区域连锁化发展;把握零售“数字化”趋势,以技术和管理创新,持续打造可推广、可复制的“行业软件”,并通过商业模式创新,推动软件产品市场化运作。巩固提升“经营有创新、有突破;管理规范化、精细化;运营高效率、控成本”的核心竞争能力,把公司打造成为“管理领先、品牌知名、效益一流”,且具有较强市场竞争力的现代化零售上市公司。(三)具体业务计划2020年,公司将继续贯彻“一切从顾客出发”的经营理念,深入洞察顾客需求和市场变化,积极稳妥应对宏观形势变化带来的多重影响。共同应对新冠疫情带来的不利影响,巩固供应商稳健合作基础;坚持以顾客需求为中心,推动并支持各分、子公司开展有针对性的调整改造和创新营销;加强预算管控,深化内部管理,维持全年业绩波动合理可控;持续完善零售软件,深化功能开发,力争实现市场增量;夯实自营品牌建设,实现良性运营。全年保持主营业务及总体收益波动符合宏观经济及行业特征。具体计划如下:1、应对市场变化,稳定经营业绩2020年,公司将加大与供应商的沟通与合作,共同应对新冠疫情带来的不利影响,通过适当减免措施,与供应商共克时艰。同时,评估市场低谷带来的窗口期,合理组织分、子公司实施硬件改造和布局优化。上海六百加大市场调研和咨询分析力度,巩固品牌队伍,深入开展转型升级各项准备工作;汇金徐汇店合理把握时机推进三楼等品类布局调整;虹桥店巩固提升经营业绩,增强餐饮体验功能的客流互动;南站店实施南广场客运通道及北广场换乘大厅等配套调整工程;汇联商厦扩大食品经营规模,配合天桥连廊开通优化品类及品牌,美食广场升级调整;汇金超市做好主力门店调整规划,加强生鲜商品管控,探索线上到家业务。2、把握营销热点,深化贵宾服务公司将推动各分、子公司结合市场需求变化合理安排促销节奏,以疫情后需求恢复、周年庆等为重点,组织开展符合消费需求的各类促销活动;开展基于大数据驱动的电子券营销,提升营销效率及实效;主动对接银行、银联等第三方资源深入开展联合营销;继续合理把握“销售额、毛利率和毛利额”三者之间的关系,切实提高促销有效性。配合做好商圈“三大主题”营销活动,增强消费引流,提升环境品质。进一步深化探索贵宾服务,提供专业化、定制化的精准服务,探索直播、社群营销等新型模式,与贵宾会员建立良好互动关系。继续强化售后服务,深入落实“自然式”服务,提升顾客消费体验。3、深化E-MEC功能,开拓软件市场持续推进E-MEC系统迭代开发,包括APP赠券购券、电子会员系统等模块开发;深入推广电子发票、移动POS等功能和设备在各分、子公司全面应用;根据线上线下一体化新需求,完善小程序商城、购物、支付等功能;积极推进大数据分析工具研发,深入挖掘数据资源,为供应商提供数据分析服务,推动供应链整体效率提升;卖科公司将加大与银行、电信运营商及微信、支付宝等第三方合作,扩大行业内知名度和影响力,创新商业发展模式;积极参与商城集团主导的徐家汇智慧商圈共享积分及停车项目建设。4、做强自营品牌,关注发展机遇自营品牌TONYWEAR将做好存量门店的维护和业绩提升,并继续在上海地区考察选择优质商场开展合作,以长三角地区为主要目标市场开设新柜。保持商品自主设计开发力度,加强品牌个性,提高商品系列感;建立供应商评级机制,完善长期、高品质、交期准确的供应链。采取更加灵活有效的市场销售策略,合理把握“定倍率、折扣率、周转率”三者之间的关系,优化商品采购策略,提高商品动销率;加强门店巡查、团队建设、培训考评等机制,持续提高门店运营能力。继续做好各类潜在商业项目跟踪及可行性测算评估。5、优化管理职能,提升治理水平继续围绕“管理制度化、制度表格化、表格电子化”的目标,结合公司《内部控制管理手册》(第二版),做好制度完善和内部审计。加强内审反馈意见沟通,注重整改落实,优化考核标准。坚持通过开展述职、竞聘、轮岗、挂职等方式,加大各类人才的培养力度,强化干部队伍及人才梯队建设;继续实施重点项目工作督办机制,确保各项重点工作扎实有序推进。加强现场管理、安全生产、精神文明等工作,切实打造温馨自然的购物氛围、安全安心的消费环境和勤奋敬业的企业文化。(四)潜在风险因素1、消费需求下降的风险受到国内外风险挑战及疫情蔓延等多重因素影响,实体经济走势存在较大波动的风险,消费信心和消费能力下降明显,公司面临客流减少和消费需求下降从而导致销售业绩下降的风险。公司将客观分析市场形势,跟踪消费需求变化,根据实际情况积极应对。2、营运成本上升的风险零售行业的劳务成本、租赁成本、改造成本及物流成本等呈持续上升态势,日益增长的营运支出,将使公司面临盈利能力下降的风险。公司将通过加强内控,完善流程,提升效率等方式力争合理控制各项营运成本。3、市场竞争加剧的风险消费者行为与习惯的改变,商业地产的过度开发,以及电商的分流效应,仍将对实体零售形成挑战,激烈的市场竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险。公司将充分发挥自身优势,主动参与市场竞争,进一步提升商品和服务品质,强化体验性消费,加强商品品质保证;同时,加强移动互联网技术利用,以E-MEC系统为核心推进全渠道全融合建设,进一步巩固和提升核心竞争力。

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