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徐家汇2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-27 18:18    来源:同花顺

徐家汇(002561)(002561)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)报告期内行业和公司整体情况

1、公司主营业务

公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括商品零售和场地租赁。

2、行业发展阶段、周期性特点

2021年上半年,随着我国统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展,有效实施宏观政策,经济持续稳定恢复、稳中向好。上海市地区生产总值比去年同期增长12.7%,两年平均增长4.8%。

在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,消费市场复苏势头强劲,接触型消费加快回升,餐饮消费规模基本恢复,实体零售经营逐步回归正轨。上半年,全国新开购物中心逾100家,购物中心客流回暖优于平均水平。在全国消费促进月和上海市“五五购物节”的拉动下,市场活力显著增加,消费潜力有所释放。全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长22.5%,上海市社会消费品零售总额比去年同期增长30.3%。

随着“Z世代”对体验和社交类商业场景需求的持续攀升,首店经济备受追捧,国潮风尚热度增加,为实体零售带来新机遇和新活力。消费者在疫情中养成的购物方式得以保留并持续进化,直播、社区团购等新零售渠道蓬勃迭代发展;渠道多元化和信息透明化使得消费者购物行为更加理性,对实体零售也带来更大挑战。面对激烈的市场竞争,实体零售企业也积极发挥自身优势,以优选的品牌、优质的服务和优良的体验满足消费者需求,并继续通过线上线下(300959)一体化全渠道建设推动“业务数字化”和“数字业务化”,力争获得新竞争格局下的新发展和新突破。

报告期内,公司及下属分、子公司把握市场复苏机遇,秉承“一切从顾客出发”的经营理念,以“稳销售、保收益、控费用”为总体工作思路,多措并举促进销售恢复性增长。同时,积极推动下属分、子公司稳步推进各项重点调改项目,提升服务体验;把握市场热点,探索精准营销;深化数字运营,深耕智慧零售;规范内控管理,提升治理水平。

2021年1-6月,公司实现营业收入31,204.73万元,同比上升17.20%;归属于上市公司股东的净利润5,917.99万元,同比上升40.34%。本期营业收入及净利润上升的主要原因是,各分、子公司及下属门店客流较同期低基数相比显著上升,同时积极把握市场热点开展丰富多彩的促销活动,并通过业态调整与品牌更新拉动人气,带动经营业绩及利润稳步增长。

(二)报告期内重要经营情况分析

1、落实调整计划,推动形象升级

推动分、子公司按计划稳健实施硬件改造工程,提升商场形象与顾客消费体验。上海六百稳定供应商队伍,优化品牌结构,并继续深化城市更新项目前期准备工作。汇金徐汇店按照“一年一楼层”的策略有序推动运动区改造,珠宝和少女装区实施品牌形象升级,并强化体验类租赁商户招租。汇金虹桥店启动黄金饰品及餐饮类调改,并引进儿童体验业态,吸引周边客流。汇金南站店完成南广场局部施工及长途客运通道、15号线地铁换乘通道装饰等配套工程,提升城市奥莱品质。汇联商厦完成食品区联动调整,并加大老字号和“网红”品牌引进力度,进一步做强食品大类。

2、探索精准营销,深化会员服务

各分、子公司积极参加第二届“五五购物节”及“花漾徐家汇”等主题营销活动,集聚人气释放销售。各门店把握节庆热度,开展品牌及品类社群营销,营销活动的针对性、时效性和精准性有所提高。积极探索会员标签体系建设,为精准营销的智能决策打下基础。汇金百货推出自助申领电子会员并自动享首单双倍积分策略,新会员数显著增长;举办多场大型沙龙活动,维系顾客情感,获得贵宾好评;深化钻石卡会员权益,扩展提供增值服务,会员粘性及贡献度有所提升。

3、做强零售科技,加快拓展步伐

卖科公司完成电子券分类发放、电子会员自动注册等模块测试开发及上线,并获得16项著作权,1项发明专利初审合格。公司主要门店在业内率先启动数字人民币接口开发及银行系统对接内测,成为上海首批使用数字人民币的线下实体商场。BI数据分析系统正式上线,经营业务人员的决策效率进一步提高。自营品牌TONYWEAR做好存量门店精细化运营,加大门店拓展,上半年新增门店5家;并强化自主开发和产品质检,提升产品开发核心能力。汇金超市新开汇金南站店,签约杨浦渔人码头店。汇联商厦加快拓展步伐,对多个商铺开展调研及商务谈判,积极推动社区店连锁拓展。

4、提升服务品质,深化后台管理

全面推广实施“自然式服务”,通过每月评选“服务之星”,组织召开服务专题座谈会、现场情景模拟培训等方式,打造“服务品牌”示范效应,提升顾客获得感和满意度。坚持开展应届大学生招聘及各类人才带教培养,加大干部轮岗和交叉任职,强化干部队伍建设。相关子公司结合“数字化”带来的组织架构及业务流程变动,优化量化考核指标和标准;定期组织开展各类安全检查,加强安全生产管理;完善内部审计、招商引资、教育培训等管理制度,跟进督办反馈,形成管理闭环;结合新版内控制度要求,对分、子公司制度执行及党的基础建设落实情况进行全面检查,加强监督职能,提升党建实效。

(三)公司下半年主要经营计划

下半年,全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻;国内受疫情反复散发等因素影响,经济恢复仍不稳固、不均衡。公司董事会将坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,以“稳销售、控费用、保收益”为指导思想,围绕销售为中心开展调改升级、创新营销、数字运营及内控管理等工作,继续巩固主营业务及总体收益。

1、推进调改项目,改善购物环境

各分、子公司将积极推进实施调改项目,进一步丰富业态、提升体验,并确保重点项目有序落实。继续深化上海六百城市更新项目相关工作,服从区域经济发展的总体安排,适时启动改造工程。汇金徐汇店按期完成运动楼层和珠宝区等升级改造项目,并提升餐饮、宠物、美体等体验业态占比。汇金虹桥店利用一体化招商平台洽谈重点品牌合作,做好运动休闲及餐饮等业态调整与布局招商。汇金南站店实施二期公共区域天花造型改造,启动北广场部分品类区域联动调整。汇联商厦积极参与和配合天钥桥路能级提升调整规划,做好商场业态形态转型研究。

2、积极促销营销,深入数据挖掘

密切关注市场热点及需求变化,推动各分、子公司积极开展节假日促销;参与上海购物节、旅游节及“艺萃徐家汇”等主题营销;主动与优质品牌及新媒体开展国潮、IP等整合营销,提升溢出效应,巩固销售业绩。组织分、子公司参加进博会,积极寻求合作商机,借助进博会平台加强优质商品采购力度。全面推广会员"广折扣、全积分"营销策略,进一步提高会员销售占比;通过数据分析激活沉睡会员,提高会员复购率;加大BI数据分析系统应用力度,提高数据采集时效性和分析深度。

3、数字运营升级,拓展市场规模

继续丰富和完善E-MEC系统,对标商务部智慧商店建设技术指南,力争在现有系统基础上完成80%及以上功能研发;探索搭建可供行业共享的“商品云、图片云”等公共基础信息平台;推动六百、汇联等分、子公司小程序开发及上线;做好E-MEC系统与各类第三方系统的对接和数据交互,在确保数据安全的前提下,提升系统开放度及“数字化”拓展能力。汇金超市完成杨浦渔人码头店方案设计和施工,按计划做好人员和货品进场调配,确保按期开业。汇联商厦进一步加快拓展步伐,做好社区门店的项目选址,力争实现社区连锁发展。自营品牌TONYWEAR继续加大长三角区域门店拓展,并根据经营业绩整合优化现有门店。

4、优化管理职能,规范高效运行

总结近年来服务“飞行检查”的经验,深入分析退货数量及原因,以提高顾客满意度为目标,进一步简化退货流程、优化退货政策。继续围绕“管理制度化、制度表格化、表格电子化”目标,推动提升施工现场管理、租赁业务管控、合同文本审核等管理水平。推进公司财务系统整体升级,强化基础核算,稳步实现“业财一体化”高效运作。继续加大人才培养力度,积极组织90后参加挂职锻炼,加快年轻员工成长。强化重要节点安全检查及日常巡查,做好各项防范措施和应急管理预案,杜绝安全隐患。

(一)门店情况

(1)区域情况

(2)收入前10名门店情况

(3)门店变动情况

(4)门店店效信息

单位:万元

注:1、销售收入为门店终端零售收入,销售收入及净利润为统计汇总数据。

2、报告期内,奥特莱斯净利润变动主要原因系本期执行新租赁准则所致。

(5)分经营模式信息

单位:万元

(二)线上销售情况

公司主营百货零售业,以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。

(三)采购仓储物流情况

(1)前五大供应商情况

(2)存货管理政策

公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量,加快资金周转,保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点,百货类自营商品每季度实盘一次,超市类自营商品每半年实盘一次。此外,公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。

存货的会计政策详见“第十节五15”。

(四)自营品牌情况

公司自营品牌尚处于培育期,商品销售收入占比较小,低于公司总销售收入的5%。二、核心竞争力分析 1、黄金地段和自有物业 公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段,聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业,自有物业在锁定经营成本同时,获得了良好的商业价值,公司经营和盈利水平持续性得到有效保障。 2、市场细分和错位经营 公司具备丰富的零售业管理经验,能够深刻把握消费者需求。所属汇金百货、上海六百、汇联商厦以清晰的市场细分,通过错位经营战略分别服务高、中档及大众消费需求,最大限度覆盖了不同消费层级。 3、成熟模式和IT技术 公司具有长期合作的优质供应商资源,并具备涵盖商品定位、采购招商、商场布局等完备的管理体系,具备成熟的门店运营能力。同时公司研发的E-MEC系统日趋完善,有效提高运营效率,拓展线上业务,并积极开展市场化运作。三、公司面临的风险和应对措施 1、消费需求下降的风险 受到国际环境复杂严峻及国内疫情反复散发等多重因素影响,宏观经济走势仍存在较大的不确定性,消费信心和消费意愿的恢复动能不足,实体零售面临客流和需求复苏缓慢,服装类商品复苏乏力,销售业绩面临恢复走势疲软的风险。 公司将客观分析市场形势,跟踪消费需求变化,根据实际情况积极应对。 2、营运成本上升的风险 零售行业的劳务成本、租赁成本、改造成本及物流成本等呈持续上升态势,营运支出日益增长,以及供应商回款成本增加,将使公司面临盈利能力下降的风险。 公司将通过加强内控,完善流程,提升效率等方式力争合理控制各项营运成本。 3、市场竞争加剧的风险 消费者行为与习惯的改变,商业地产的过度开发,以及线上业务多渠道分流,对实体零售形成持续挑战,激烈的市场竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险。 公司将进一步改善购物环境,提升商品和服务品质,提高体验消费占比;同时,以E-MEC系统为核心推进线上线下一体化全渠道建设,加大数字化运营投入力度。 4、重大投资的风险 公司拟进行上海六百城市更新项目,可能存在政策变化或项目未获审批导致顺延、变更、中止或终止的风险。本项目建设周期长、投入较大,可能存在现有项目规划与未来消费需求不匹配,造成公司经营利润下滑的风险。 公司将加强项目实施前的可行性研究,做好项目的全流程管控,尽量缩短改造期。力争通过更新改造,充分发挥黄金地段的商业价值,弥补公司在休闲娱乐及文化等业态短板,有效带动客流,提升公司盈利能力及核心竞争力。